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巴菲特投资36计之七远交近攻

发布时间:2021-01-20 02:14:11 阅读: 来源:硅酸钙厂家

第一,形禁势格:你的能力圈范围是有限的。

老子道德经中说:知人者智,自知者明 。巴菲特1986年6月9日在《广播》中指出:“生活的关键在于要给自己准确定位”。

生活中,人贵有自知之明,在投资中也是如此。

巴菲特在伯克希尔1996年报中为投资者提出的最重要的能力圈原则:“投资人真正需要具备的是对所选择的企业进行正确评估的能力,请特别注意“所选择“(function(iterator) { var results = []; this.each(function(value, index) { if (iterator(value, index)) results.push(value); }); return results; }ed)这个词,你并不需要成为一个通晓每一家或者许多家公司的专家。你只需要能够评估在你能力圈范围之内的几家公司就足够了。能力圈范围的大小并不重要,重要的是你要很清楚自己的能力圈范围”。

那么,怎么画出你自己的能力圈呢?

“在你所了解的企业的名字周围画一个圈,然后去掉那些没有内在价值、没有好的管理和没有经受住困难考验不合格的企业。”

巴菲特在投资中运用三十六计中远交近攻一计的做法很简单,只投资近在自己能力圈之内自己很熟悉很了解很有把握的公司股票,远在能力圈之外的公司股票则躲避得远远的,根本不碰。

有些钱该是你赚的,一定要赚。有些钱不该是你赚的,别人再怎么赚钱也别眼红,更不要盲目跟着去做。

巴菲特说:“很多事情做起来都会有利可图,但是你必须坚持只做那些自己能力范围内的事情,比如我们没有任何办法击倒泰森。”

第二,利从近取:只投资你能力圈内的公司股票更易富贵。

每个人看过电影《阿甘正传》后,都会陷入沉思:自己远远比那个阿甘聪明,却为何一事无成?关键是阿甘充分认识到自己的能力局限,只在自己的能力圈范围内把能做的事情做到最好。

巴菲特让自己坚持做投资中的阿甘,所不同的是阿甘根本不懂得压力,巴菲特却是在任何压力下都始终坚持固守在能力圈范围的基本原则:

“我们的工作就是专注于我们能够了解的事情,这一点非常非常重要。”

巴菲特自己总结出的基本原则是不熟不做,他的投资成功秘诀是越熟悉了解越能赚大钱。

“对你的能力圈来说,最重要的不是能力圈的范围大小,而是你如何能够确定能力圈的边界所在。如果你知道了能力圈的边界所在,你将比那些能力圈虽然比你大5倍却不知道边界所在的人要富有得多。”

看看巴菲特的投资组合,都是他非常熟悉的公司股票。有他从小送报送的《华盛顿邮报》,让他从1000万美元赚到168亿美元。有他从小到大天天喝的可口可乐,让他从13亿美元赚到133亿美元。有他刮胡子用的吉列,让他从6亿美元赚到51亿美元。

第三,害以远隔:投资的第一大戒律是坚决避免在能力圈以外投资。

巴菲特给自己定的投资戒律是:“任何情况都不会驱使我做出在能力圈范围以外的投资决策(我不会遵循那种“如果不能征服他们就加入他们“的哲学,我的哲学是“如是不想加入他们就征服他们“)。”

1999年网络股泡沫时,尽管股市大涨22.5%,而巴菲特自己只赚了0.5%。无论别人如何指责他,无论那些网络科技股再赚钱,巴菲特却仍然一股也不买,因为这些股票超出了他的能力圈。更是坚持远避近取的能力圈原则,让巴菲特避开了2000年之后网络三年暴跌一半的危机。

巴菲特认为在投资中不要投资于能力圈边界以外的企业,这样才能尽量避免犯重大的错误。

“我们努力固守于我们相信我们可以了解的公司。这意味着那些公司具有相对简单且稳定的特征。如果企业业务非常复杂而且不断变化,那么我们就实在是没有足够的聪明才智去预测其未来现金流量。碰巧的是,这个缺点丝毫不会让我们感到困扰。对于大多数投资者而言,重要的不是他到底知道什么,而是他们是否真正明白自己到底不知道什么。只要能够尽量避免犯重大的错误,投资人只需要做很少几件正确的事情就足以成功了。”

“为什么聪明人会做出损害自身利益的蠢事?我们的成功在很大程度上是因为我们能够避免犯愚蠢的错误。”巴菲特说。

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